Conectar un agente de IA a tu WhatsApp no es instalar una app en el celular. Se hace con la API oficial de WhatsApp Business de Meta, y eso tiene requisitos: una cuenta de empresa en Meta, un negocio verificado, un número dedicado y un par de accesos. Nada del otro mundo, pero si falta una pieza, todo se detiene.
Este checklist es el mismo que revisamos con cada negocio antes de arrancar una implementación en LABS. La buena noticia: casi todo se resuelve en un par de días. Lo único que puede tardar más es la verificación del negocio ante Meta, así que conviene empezar por ahí.
Resumen: el checklist en 1 minuto
1. Una cuenta de Meta Business a nombre de tu empresa
Es la cuenta empresarial de Meta desde donde se administran tus páginas, tus anuncios y tu WhatsApp Business. Antes se llamaba Business Manager; hoy Meta la llama portafolio comercial. Se crea en minutos desde business.facebook.com.
2. La verificación de tu negocio ante Meta
Meta pide confirmar que tu empresa existe antes de darte acceso completo a la API. Es el paso que más tarda (puede ir de unos días a algunas semanas), por eso es el primero que recomendamos iniciar. Normalmente te pedirá:
- Razón social y RFC de la empresa.
- Domicilio fiscal.
- Un sitio web del negocio.
- Un documento oficial que confirme los datos, por ejemplo tu Constancia de Situación Fiscal del SAT.
3. Un número de teléfono dedicado para WhatsApp
El agente necesita su propio número dentro de la API. Ese número no puede estar en uso al mismo tiempo en la app de WhatsApp ni en WhatsApp Business App.
- Nuestra recomendación: un número nuevo que nunca haya tenido WhatsApp instalado. Así no afectas el número que ya usa tu equipo ni tu historial.
- Debes tener acceso a ese número para recibir el código de verificación por SMS o llamada.
- El nombre que verán tus clientes en WhatsApp debe corresponder a tu marca; Meta lo revisa antes de aprobarlo.
¿No tienes clara la diferencia entre la app y la API? Te lo explicamos en WhatsApp Business App vs. API.
4. Acceso de administrador para tu proveedor
Tu negocio sigue siendo el dueño de su cuenta y de su número; tu proveedor solo necesita acceso para configurar la conexión y darle mantenimiento. En LABS trabajamos así con todos nuestros clientes: tú conservas el control y nosotros lo administramos por ti.
5. Un método de pago activo en tu cuenta de WhatsApp Business
Meta cobra ciertos mensajes que envía el negocio, por ejemplo los avisos que le llegan a tu equipo cuando el agente detecta a un lead con interés real. Sin un método de pago válido, Meta bloquea esos envíos en silencio: el agente sigue contestando a tus clientes, pero los avisos dejan de llegar y nadie se entera.
6. La información de tu negocio, organizada
Un agente de IA responde con la información que le das. Mientras más clara y completa, mejores respuestas. Antes de arrancar, reúne:
- Tus productos o servicios, con precios o rangos que sí puedas compartir.
- Ubicaciones, horarios y formas de contacto.
- Las preguntas que más te hacen, con sus respuestas.
- Políticas importantes: formas de pago, apartados, entregas, cancelaciones.
- Lo que el agente no debe responder y cuándo debe pasar la conversación a una persona.
Si manejas varios proyectos, sucursales o líneas de servicio, organiza la información por cada uno: un solo agente puede atenderlos todos e identificar por cuál pregunta cada persona. Te lo explicamos paso a paso, con una plantilla para llenar, en cómo preparar la información de tu negocio para un agente de IA.
7. Alguien de tu equipo que atienda a los leads calificados
El agente atiende a todos, resuelve dudas y filtra a quien tiene interés real. Pero la venta la cierra una persona. Define quién recibirá los avisos de leads calificados y en qué número de WhatsApp, para que nadie interesado se quede esperando. En el portal de LABS esos leads quedan además organizados en tu Pipeline. Para definir cuándo un lead está listo para tu vendedor, revisa cómo calificar los leads de WhatsApp de tus campañas.
Y si lo que te preguntas es si tu negocio (no tu cuenta) ya está listo, haz el autodiagnóstico de los 4 requisitos mínimos para un agente de IA.
Ideal: una campaña de Meta con objetivo de mensajes a WhatsApp
No es obligatorio, pero es donde un agente de IA rinde más. Cuando tus anuncios de Facebook o Instagram llevan a la gente directo a WhatsApp, llegan muchos mensajes a cualquier hora, y muchos son curiosos. El agente contesta a todos en segundos y tu equipo habla solo con quien va a comprar.
Si ya usas otro proveedor de WhatsApp (por ejemplo, WATI)
Tu número y su reputación se pueden migrar sin perderlos. Antes de empezar, revisa esto:
- Pídele a tu proveedor actual que desactive la verificación en dos pasos del número. Sin esto la migración no se puede completar, y es el paso que más se atora.
- Confirma que tu negocio, y no el proveedor anterior, controla su cuenta de Meta Business verificada.
- Ten a la mano el número para recibir el código de verificación durante la migración.
- Tu cuenta de WhatsApp Business debe estar aprobada y con un método de pago válido.
Si estás evaluando el cambio, nuestra guía cómo migrar tu WhatsApp Business API de otro proveedor sin perder tu número te ayuda a decidir entre migrar y empezar con un número nuevo, y trae un plan paso a paso.
Qué se conserva y qué no
| Se conserva | No se conserva |
|---|---|
| El nombre de perfil verificado, la calificación de calidad del número y los límites de mensajería que ya ganaste. | El historial de conversaciones: se queda con el proveedor anterior. Pide un respaldo antes de migrar si lo necesitas. |
| El estatus de cuenta oficial, si lo tienes. | Las plantillas de mensajes: técnicamente pueden migrar, pero recomendamos crearlas de nuevo. |
¿Cuánto tarda todo?
Si ya tienes tu cuenta de Meta verificada y un número disponible, la conexión se hace en poco tiempo: en LABS entregamos un demo funcional del agente con la información de tu negocio en no más de 48 horas. Lo que más puede alargar el proceso es la verificación del negocio ante Meta, que depende de su revisión.
¿Prefieres que nosotros revisemos qué te falta? Escríbenos y lo vemos contigo.
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Checklist: conecta tu WhatsApp a un agente de IA
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Escrito por
Pepe Bermúdez
Cofundador de LABS · Fundador de Publifix
Fundador de Publifix. Construyó una de las plataformas SaaS más reconocidas en Latinoamérica para relaciones públicas, social listening y análisis de audiencias con IA. En LABS lidera la tecnología detrás de los agentes.
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